Nos prestations d'accompagnement

Planification budgétaire structurée

Cette prestation s'adresse aux personnes qui souhaitent reprendre le contrôle de leurs flux financiers mensuels. Nous analysons ensemble vos revenus, vos dépenses récurrentes et vos objectifs d'épargne.

Ce que comprend le service

• Audit complet de votre situation budgétaire actuelle
• Identification des postes de dépenses optimisables
• Création d'un budget réaliste adapté à votre mode de vie
• Outils de suivi personnalisés pour maintenir le cap
• Séance de suivi incluse après 30 jours de mise en pratique

Durée : séance initiale de 90 minutes + séance de suivi de 45 minutes

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Optimisation patrimoniale

Pour les personnes disposant déjà d'actifs et souhaitant structurer leur patrimoine de manière plus efficace. Nous examinons votre situation globale pour proposer des ajustements stratégiques.

Ce que comprend le service

• Analyse complète de vos actifs existants
• Évaluation de la diversification de votre patrimoine
• Recommandations d'optimisation fiscale dans le cadre légal
• Stratégies de protection et de transmission
• Plan d'action priorisé avec calendrier de mise en œuvre

Durée : consultation approfondie de 120 minutes

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Stratégie d'investissement personnalisée

Un accompagnement dédié pour construire une stratégie d'investissement cohérente avec votre profil de risque et vos objectifs financiers. Nous vous guidons dans la sélection et l'allocation de vos placements.

Ce que comprend le service

• Évaluation précise de votre profil investisseur
• Définition de vos objectifs de rendement et d'horizon de placement
• Construction d'une allocation d'actifs sur mesure
• Analyse des supports d'investissement adaptés
• Document de stratégie détaillé avec ratios et scénarios
• Séance de révision trimestrielle disponible

Durée : consultation initiale de 150 minutes + rapport écrit détaillé

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Développement du leadership financier

Un programme centré sur les compétences décisionnelles et le développement de votre autonomie stratégique. Particulièrement adapté aux entrepreneurs, cadres dirigeants et personnes en transition professionnelle.

Ce que comprend le service

• Diagnostic de votre profil décisionnel face aux finances
• Identification des biais cognitifs qui influencent vos choix
• Techniques de gestion émotionnelle appliquées aux décisions financières
• Construction d'un cadre de référence personnel pour évaluer vos options
• Mise en situation sur cas réels tirés de votre contexte
• Plan de développement sur 90 jours avec exercices pratiques

Durée : session intensive de 180 minutes en présentiel ou visioconférence

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